التحليل الاساسي للفوركس باختصار

0

عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بسوق الفوركس، فإن علم التحليل الاساسي ينطوي على الأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية ذات الصلة لعملة واحدة مقارنة بالعملة الأخرى في كل زوج من العملات.

سيقوم أحد المحللين الأساسيين بمراجعة أكبر عدد ممكن من هذه العناصر على أساس منتظم لكل عملة ، ثم مقارنة الإثنان للحصول على توقعات بشكل عام ، هذه التنبؤات ليست أرقامًا موضوعية محددة لسعر الصرف ولكن نظرة شاملة للاتجاه إلى زوج العملات.

على سبيل المثال ، قد تكون نظرتهم إيجابية أو سلبية أو محايدة بعد التحليل وهذا يعني أن المحلل يتوقع أن يرتفع سعر الصرف لزوج العملة أو يهبط أو يبقى ثابتًا على التوالي.

علاوة على ذلك  عندما تدخل بعض المعلومات الأساسية الجديدة سوق الفوركس بطريقة مفاجئة ، يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في السوق  كما حدث مع الفرنك السويسري بداية العام 2015 والجنية الاسترليني بمنتصف العام 2016 من بعد استفتاء  خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وفي مثل هذه الأوقات تنقسم إحدى الافتراضات الأساسية للتحليل الفني إلى أن يتم استيعاب المعلومات الجديدة على النحو الواجب.

ونتيجة لذلك ، من المفيد حقاً معرفة ماهية التأثيرات المحتملة لهذه المعلومات للتحليل الاساسي حتى يمكن إجراء تقييم سريع للاتجاه المستقبلي المحتمل.

 التحليل الأساسي للأخبار بالإضافة إلى التحليل الفني يقدم للمتداول رؤية افضل وسيقلل من المفاجآت أثناء التداول.

أنواع البيانات الأساسية والتي تؤثر بشكل كبير على عملة البلد بالإضافة إلى وصف موجز لتأثيرها المحتمل:

النمو: التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي للبلد يعطي قياسًا مفيدًا للنمو والاقتصاد المتنامي يميل إلى تقوية العملة.

المعدلات:  تؤثر معدلات أسعار الفائدة بشكل كبير السوق  مثل سعر الفائدة طبقاً للبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يؤثر علي  تداولات الدولار الامريكي ،والمعدلات الأعلى توفر حافزًا استثماريًا من شأنه تقوية العملة.

الميزان التجاري: يمكن أن يؤثر الميزان التجاري والحالي للبلاد على تداولات الفوركس حيث أن العجز المستمر في التجارة أو الحساب الجاري سوف يؤدي إلى انخفاض قيمة عملة ذلك البلد.

الاقتصاد: يمكن أن تؤثر التوقعات الاقتصادية العامة لبلد واحد بالنسبة لبلد آخر على أسعار الفوركس ويميل سوق الفوركس إلى تقييم عملات الدول مع الاقتصادات النامية والسياسات المستقرة على عملات الدول الأقل استقرارًا والتي تكون في حالة حرب أو تهدد أمنها القومي بطريقة أخرى.

العوامل الاقتصادية الرئيسية

يقوم العديد من متداولي الفوركس بمراجعة يومية للتقاويم الاقتصادية لأزواج العملات وهم يفعلون ذلك لأن صدور هذه المعلومات الأساسية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات كبيرة على المدى القصير في سوق العملات، بالإضافة إلى تحولات سريعة في معنويات السوق.

تتضمن  هذه القائمة العوامل الاقتصادية الرئيسية التي يتم تناولها بشكل روتيني في الأخبار الحالية والتي يمكن أن تحرك السوق عند إصدارها ما يلي:

أسعار الفائدة: عنصر رئيسي في تقييم عملة مقابل عملة أخرى وإذا زادت أسعار الفائدة ، تصبح عملة البلد أكثر قوة مقابل العملات الأخرى التي تقدم أسعار فائدة منخفضة.
التضخم: إذا كانت البلاد في دورة اقتصادية تضخمية مشار إليها مؤشر أسعار المستهلك والمنتجين فإن هذا من شأنه أن يزيد من احتمال قيام البنك المركزي في ذلك البلد بتشديد أسعار الفائدة من أجل وقف الزيادة في التضخم.
الميزان التجاري أو حساب العملة: فائض أو عجز في الحساب الجاري سيفضل سعر العملة للبلد الذي لديه فائض أو يضعف سعر البلد الذي يعاني من عجز تجاري.
الائتمان: عامل اقتصادي آخر من شأنه التأثير على أسعار الصرف بشكل مباشر وإذا اقترضت دولة مبالغ طائلة من الأموال من دول أخرى أو من صندوق النقد الدولي ، فإن عملتها ستعكس بالتأكيد مستوى الديون الخطير في البلد.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يشمل إجمالي السلع والخدمات التي تنتجها الدولة ويعكس مستوى النمو في الاقتصاد.
أسعار السلع: يمكن أن تؤثر على أسعار الصرف عندما تكون الدولة منتجة ومصدرة صافية للسلع وإذا كانت الدولة تستورد السلع.
بيانات التوظيف: إذا كانت الدولة لديها نسبة متزايدة من مواطنيها الذين يعملون فإنها ستعمل على تقوية عملتها وعادةً ما تأتي هذه البيانات الرئيسية في شكل مطالبات إعانة البطالة ، أو إحصاءات الرواتب ، أو معدل البطالة في بلد ما.
الإنتاج الصناعي: ستؤدي البيئه الصناعية القوية إلى تعزيز عملة الدولة.
مبيعات التجزئة: تعتبر مبيعات التجزئة الايجابية جيدة بشكل عام للعملة والاقتصاد الكلي للبلاد.
مؤشر أسعار المستهلك (CPI): هو مقياس للتضخم وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل وتتفاوت البلاد في توجهاتها نحو الإيجارات والرهانات.

عوامل اخرى

تأثيرات العرض والطلب: يمكن للتدفقات الكبيرة لرأس المال إلى عملة واحدة و كنتيجة لمعاملات الشركات الكبيرة أو تحويلات المحافظ المدارة ، سوف يوثر بشكل نسبي علي سعر صرف العملة..
السياسة النقدية: بسبب تأثير السياسة النقدية على أسعار الفائدة فإن هذا يشكل عنصرا هاما في تقييم العملة وسياسة نقدية أكثر صرامة مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة .
التأثيرات السياسية: تميل البلدان ذات الحكومات المستقرة إلي  وضع مستقر بعملتها كما أن المسئولية المالية الأكبر تميل إلى دعم عملة البلد، في حين أن الإنفاق الحكومي المفرط سيميل إلى انخفاض قيمة عملتها.
سعر السلع: تميل أسعار السلع الأساسية مثل الذهب والنفط إلى التأثير على تقييم عملات مصدريها الأساسيين والمستوردين وعلى سبيل المثال ، تساعد أسعار النفط المرتفعة الجنيه الإسترليني والدولار الكندي ، في الوقت الذي تؤذي فيه الدولار الأمريكي والين الياباني ، وهما دولتان مستوردتان للنفط وعلاوة على ذلك ، تميل أسعار الذهب المرتفعة إلى التأثير الإيجابي على الدولار الأسترالي ، وبالارتباط الوثيق بين الدولار النيوزيلندي ، حيث أن أستراليا تصدر هذا المعدن النفيس وبالتالي ستستفيد عملتها من ارتفاع قيمة الذهب.

يتجنب بعض المتداولين التداول في الأيام مع الإصدارات الاقتصادية الهامة لأن السوق قد يصبح متقلب مؤقتًا فقط ليستقر باتجاه بعد ذلك.

قد يعجبك ايضا

اترك رد