ما هو داو جونز ؟ تداول مؤشر الداو جونز الأمريكي

ما هو داو جونز  ؟ يعد تداول مؤشر داو جونز الأمريكي من أقدم عمليات التداول لمؤشرات البورصات الولايات المتحدة والعالم ، حيث أنه حالياً يتتبع أداء أكثر من 30 شركة هي من أكبر الشركات المتداول علنًا في بورصة كلا من نيويورك وناسداك.

تاريخ  نشأة مؤشر الداو جونز

لقد أُنشئ مؤشر الداو جونز عام 1885 بواسطة تشارلز داو و إدوارد جونز كمتوسط داو جونز للنقل، ثم نُشر في السادس والعشرين من مايو عام 1896 ،ومسماه الآن مؤشر داو جونز الصناعي بقيمة أساسية 40.94 نقطة.

منذ إنشاء مؤشر داو جونز، تم التعديل في تكوين مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 51 مرة.
حيث أن هناك شركة واحدة فقط في مؤشر داو جونز لم تتغير من أصل 12 شركة أصلية من مؤشر الداو جونز: الجنرال الكتريك.
يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي ليس أقدم مؤشر للأسهم في العالم،حيث أنه يتبع مؤشر داو جونز للنقل الذي قد تم إنشائه في عام 1884 علي يد تشارلز داو، بعد أن انهار سوق الأسهم في عام 1929، استغرق مؤشر الداو جونز 25 عاماً ليعود إلي مستواه الطبيعي لما قبل الانهيار.

انتشرت كثير من الأخبار قد زعمت بوجود انفجارين في البيت الأبيض،أدت لخسارة 143 نقطة في مؤشر الداو جونز في عدة دقائق في الرابع والعشرين من إبريل لعام 2013.
فقد حل مؤشر S&P 500 محل مؤشر داو جونز باعتباره المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي .

أسهم تداول مؤشرات الداو جونز الأمريكي

يحتوي مؤشر الداو جونز علي اكثر من 30 سهماً، حيث أنه قد تغير تكوين هذا اامؤشر بمرور الوقت. حيث أنه من بين 12 شركة أصلية، لا زالت هناك شركة واحدة فقط مدرجة في قائمة داو جونز .

مؤشر الداو جونز للاستدامة (DJSI)

يعتبر مؤشر الداو جونز العالمي للاستدامة من الشركات التي تخطت حاجز النجاح وذلك بناءً على المعايير الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

مؤشر الداو جونز المركب للسلع UBS

مؤشر الداو جونز للسلع الذي يُعرف حالياً باسم مؤشر بلومبرج للسلع (BCOM)، فهو مؤشر للأسهم يتبع الاتجاه في أسواق السلع الآجلة.

يعتبر مؤشر BCOM مؤشر متنوع وشديد السيولة حيث يتكون حالياً من 22 سلعة من 7 قطاعات مختلفة.

مؤشر الداو جونز المركب

يعتبر مؤشر داو جونز المركب هو مؤشر أسهم يتكون من حوالي 65 شركة.

اقرأ المزيد :

ما هو مؤشر الداو جونز | كيفية الاستثمار به ؟

استراتيجة تداول الداو جونز كلاب داو

Dogs of the Dow (كلاب داو) تعتبر هي إستراتيجية استثمار التي تستخدم الأسهم ذات أعلى عائد أرباح في مؤشر داو جونز كل عام.

من المعروف أن الشركات الثلاثين في مؤشر داو جونز تعتبر شركات كبرى من مختلف القطاعات، حيث تشمل المالية، التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، الصحة، الطاقة، الصناعات و المواد الاخرى. حيث يتم الإشراف على الأسهم الثلاثين التي تدخلها في مؤشر داو 30 بواسطة لجنة يتم اختيارها من قبل شركة S&P Dow Jones Indices.

تشمل شركات كلاب الداو لهذه السنة 2021 أول عشر شركات في القائمة التالية:

شركات كلاب الداو Dogs of DOW

تعد هذه الشركات من بين أسهم داو جونز 30 التي تعتمد استراتيجية كلاب الداو عليها.
حيث تعتمد معايير الاختيار على عائد توزيعات الأرباح لكل شركة من الشركات السابقة.

عائد الأرباح

يعني بعائد توزيعات الأرباح هي الأرباح السنوية التي تقوم الشركة بدفعها لمساهميها لكل سهم، فعادةً ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من سعر السهم الحالي.

تعمل استراتيجية الاستثمار على افتراض أن قادة هذا العام من المحتمل انهم كانو متخلفين في العام الماضي .
و تحاول استراتيجية كلاب الداو ذلك من خلال استثمار أكبر 10 أسهم في عائدات الأرباح من Dow 30 في بداية كل عام.

من عام 2007 – 2009 قد عانت استراتيجية كلاب الداو من عدة هزائم متتالية مقابل مؤشر Dow 30، وبالرغم من ذلك أنه منذ ذلك الوقت كانت الإستراتيجية الاستثمارية أفضل بكثير، حيث تفوقت على أداء مؤشر داو جونز الصناعي في ثمانية من السنوات العشر الماضية.

الاستثمار في مؤشر الداو

تعتبر عقود مؤشر الداو جونز الآجلة أو المستقبلية أحد أهم خيارات التداول مع كلاب الداو .
تعرف العقود الستقبلية أو الآجلة بأنها اتفاقية لشراء أو بيع (سلعة ، عملة ، مؤشر أسهم ، أوراق مالية) بسعر قد تم تحديده مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد أيضاً.
ولتسهيل التداول في بورصة العقود الآجلة فإن جميع العقود الستقبلية موحدة من حيث الكمية والنوعية .

أحياناً يحتوي التداول في سوق العقود الآجلة على تكاليف كبيرة ويعد أكثر تكلفة من التداول في المشتقات المالية الأخرى كعقود مقابل الفروقات (CFDs).

اختلافات بين تداول العقود الآجلة وتداول العقود مقابل الفروقات غير المذكورة :

قد يمكن أحياناً إجراء تسليم حقيقي للأصل الأساسي في العقود الآجلة، في حين عدم وجود مثل هذا الاحتمال في العقود مقابل الفروقات.

وجود أي تغيير في سعر العقود الآجلة لمؤشر كلاب الداو سوف يصبح له تأثير أكبر على مركزك من تأثير CFD على نفس المؤشر.

كلما كان الهامش المطلوب أكبر، كلما كانت الحاجة لرأس مال على حساب التداول الخاص به أكبر.

أحيانا قد يتطلب تداول العقود الآجلة خبرة أكبر وإدارة أفضل للمخاطر.
فبالرغم من كل ذلك، يتم تداول العقود الآجلة على كلاب الداو بنفس الطريقة التي يتم بها تداول العقود في البورصة، وتخضع أيضاً لنفس طرق التحليل و فتح الصفقات.

عقد الفروقات الخاص بمؤشر الداو جونز

يعني بعقد الفروقات بأنه اتفاق يتم بين تاجر أو مستثمر من جهة ووسيط مالي من جهة أخرى، ويعتبر هذا العقد ساري المفعول حتى يغلقه المتداول، وتكون المدفوعات بموجبه نقدًا، بدلاً من التسليم الفعلي.
وقد يمكن أن يكون هذا عملياً أكثر من التسليم الحقيقي الكلاسيكي.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات على داو جونز:

  1. أحياناً قد تكون أسواق العقود مقابل الفروقات أكثر سهولة وذلك بالنسبة إلي حسابات التداول الصغيرة.
  2. تعتبر أيضاً فرصة لصفقات قصيرة.
  3. تتميز بانخفاض تكاليفها.
  4. يمكن استخدام الرافعة المالية.

عيوب تداول العقود مقابل الفروقات على داو جونز:

  1. وجود فرصة استخدام رافعة مالية بشكل مفرط.
  2. وجود رسوم سواب على الحسابات التقليدية.
  3. يمكنها أن تسمح لك بالمضاربة على سعر مؤشر داو جونز وذلك دون دفع عمولات على صفقاتك.

تحليل مؤشر الداو جونز

قد أصبح هناك تراجع كبير لأسواق الأسهم العالمية يوم 19 ابريل 2021 وذلك نتيجة خوف المستثمرين الزائد بعد الاتفاع المقلق في الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
فقد تمتع هؤلاء المستثمرون بمكاسب كبيرة في سوق الاسهم خلال آخر الأسابيع مع تداول العديد منهم عند مستويات قياسية جديدة.

وقد انخفض مؤشر الداو جونز 30 بأكثر من 320 نقطة،وكان الانخفاض أثر  بالسلب على أسهم شركات الطيران والسفر والترفيه.
فقد انخفضت سهم بوينج بأكثر من 4٪ مع انخفاض United Airlines 9٪، وتراجع American Airlines 6٪.
وإذا استمر السعر في الانخفاض تدريجياً، يصبح التجار يراقبون هذه المتوسطات المتحركة عن قرب أكثر لصفقات جديدة تتماشى مع الاتجاه العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.